产品价格仍将下跌,企业经营压力增大
受产能过剩与市场增速放缓的影响,光伏产品价格大幅下滑。2011年,光伏产业链各环节产品价格普降了50%以上,2012年1-6月,多晶硅价格已经从30.5美元/kg下降至23.6美元/kg,降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦,降幅达13.8%。价格产品生产成本。多晶硅生产上,目前国内多晶硅企业的生产成本为33美元-40美元/kg,但从上可以看到多晶硅均价已低于国内企业生产成本,多晶硅企业80%处于停产或半停产状态。组件企业在2012年1季度大部分处于净亏损,经营压力仍然很大,二季度略有好转,但总体来说仍未摆脱困境。预计2012年下半年多晶硅价格持续低迷,在20美元-30美元/公斤徘徊。晶硅电池组件价格在2012年底将达到0.7美元/瓦。产品价格的下跌严重挤压企业利润空间,那些生产成本高、技术水平低下的企业将逐渐被市场淘汰。
整合不可避免,但困难重重
中国光伏企业的内部泡沫
2010年9月,国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将在财税金融等方面出台一揽子政策,扶持节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大战略性新兴产业发展。自此之后,全国31个省市自治区均把光伏产业列为优先扶持发展的新兴产业。在600个城市中,有300个发展光伏太阳能产业,100多个建设了光伏产业基地。但问题是,全球多晶硅产量20万吨,中国占近9万吨,却不掌握核心技术;产能巨大,国内市场总量却较低,严重依赖国际市场。
当前,全球光伏主要消费市场在欧洲,并以德国、意大利、西班牙等国为主,其中德国和意大利占据50%以上市场份额。而中国光伏产品出口量约占到全球的90%。欧债危机、德意等国光伏补贴持续下降导致的需求下滑,最终引爆了中国光伏企业的巨大泡沫。2007年以来,光伏行业的高收益与高增长,点燃了国内光伏厂商的投资热情。2008年、2009年、2010年光伏的市场需求增速分别高达20%、70%、110%,快速增长的市场使得投资蜂拥而至,2006年中国太阳能电池的产能还仅为1.6GW,到了2011年,根据超过300个光伏电池厂商的扩产计划统计分析,2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW。事实上,到2020年,全球太阳能电池片的预期需求仅为50GW,如此推算,中国用5年的时间走完了原本应该15年才能走完的道路。
在欧洲等发达国家下调光伏产业补贴、行业景气度持续下滑的背景下,未来光伏发展重心将逐渐向亚太地区倾斜,尤其是中国国内市场继续超预期扩容值得期待。但是,短期内,市场及需求无法完全切换——4年后中国的光伏装机才能达到15GW,而2011年国内太阳能电池片的产量就有18GW。
数据显示,2011年的光伏组件总的产能将达到30GW,而全球今年装机量只有20GW。在10月份,中国的光伏企业有三分之一处在停产和半停产状态,50家企业已经出局。半年报显示,中国在美上市光伏企业几乎集体陷入亏损,其中,尚德电力亏损2.6亿美元、赛维LDK亏损8800万美元、中电光伏亏损1700万美元、韩华新能源亏损1100万美元。
Solarbuzz甚至认为,2012年第一季度欧洲市场预计较上一季度下降72%,而世界第一大安装市场德国2012年预计同比下降11%。
据环球市场的行业人士分析,光伏产品的原材料多晶硅等的价格一路走低,导致光伏产品的价格也在不断下跌。在产能过剩的前提下,不少中小企业还得通过“价格战”来勉强过冬。价格拼销量,所以利润空间一再被压缩。该人士表示,中国一直是光伏产品的出口大国,占了全球光伏产品的50%以上。为了应对生存问题和寻求突破口,也有一些中大型企业其实也在开始投入原材料的生产、开发和优化,但在银行不断压缩信贷、原材料价格不稳定、库存压力等情况下,一般来说,这些企业的负债率还是很高的。