新中国成立以前,我国轴承制造业几乎是一片空白,机械设备制造和维修需要的轴承基本依赖进口。新中国成立六十多年来,轴承工业飞速发展,轴承作为机械设备必不可少的“关节”,在国民经济建设中发挥了重要作用;轴承行业也与机械制造业一起快速发展,为我国经济增长做出了重要贡献,已经形成了产品门类基本齐全、生产布局较为合理的专业体系。
(1)产业规模
我国轴承行业已经形成较大的经济规模,从2005 年起,我国在销售收入和产品产量上都已经成为世界第三大轴承制造国,同时也是世界轴承使用大国,市场广阔。
2005年至2012年,我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持了较快的增长趋势,其中主营业务收入平均增长速度为14.23%,轴承产量的平均增长速度为16.04%,已经形成较大的经济规模,同时自主创新体系和研发能力建设取得一定进展,形成了由97项国家标准、103项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的,与国际标准接轨的轴承标准体系,国际标准采用率达80%,零件专业化与工艺专业化生产取得长足进步,为国民经济的配套能力大大增强。
受到国家控制通货膨胀的宏观调控和经济结构调整缓慢,以及国际经济危机持续蔓延造成的国际经济形势低迷的影响,我国轴承行业在2012年首次出现负增长。
但作为机械设备必不可少的“关节”,我国轴承产业必将随我国国民经济长期增长而不断快速发展。随着我国城镇化建设的不断推进和战略性新兴产业的大力发展,我国工业企业转型升级将不断深化,由此促进我国轴承行业的市场规模将保持长期稳定增长的态势,特别是中高档轴承未来的市场空间十分巨大。根据《全国轴承行业“十二五”发展规划》,到2015年,轴承行业的销售额将达到2220亿元,产量将达到280亿套,行业年均增速将在10%以上。
(2)产品结构
从产品口径上来看,我国生产的轴承绝大多数是小型及中小型轴承,中大型以上的轴承产量占比较少,不足9%。但中大型以上轴承单套价格较高,以产值口径计算我国轴承中大型以上占49.96%的比例。以产品类型划分,球轴承占绝大比例,2012年我国球轴承产量约占总产量的73.90%;其次是滚子轴承,占比约为18.22%;单套价格较高的关节轴承、等速万向节等占比非常小。从经济效益的角度,我国滚子轴承的产品单价较高,其产量虽然只占比18.22%,但产值比例却达到了35.34%。
总体而言,我国轴承行业供需结构性失衡,其中低端轴承产能过剩,高端轴承供给不足,主要依赖进口,高速动车组轴承、高速高精度冶金轧机配套轴承、高速高精度数控机床轴承和电主轴等基本靠进口。造成高低端轴承供需结构性失衡的主要原因是我国大部分轴承企业在研发实力、生产工艺等方面较落后,仅有少量研发实力雄厚、生产工艺领先的企业才有实力生产高技术含量的高端轴承,研发制造能力不足造成供给严重短缺。随着工业化和自动化水平的提高,机械装备需要配套大量的高性能和高可靠性的轴承。
(3)进出口状况
2005 年至2012 年,我国轴承出口量年平均增长8.56%,进口量年平均增长0.94%;出口金额年平均增长18.14%,进口金额年平均增长13.29%。进口轴承一般都为高端轴承,数据表明近年来市场对高端轴承的需求量呈增长的态势,这与我国高端装备与汽车工业呈快速发展相符;另一方面进口轴承的附加值明显高于出口产品,2012 年我国进口轴承17.9 亿套,金额34.5 亿美金,出口44.6 亿套,金额43.7 亿美金。国内高端轴承市场空间广阔,进口替代市场空间巨大,加快转型升级,提升国内产品质量水平是当务之急。
(4)跨国轴承公司在中国投资发展概况
改革开放以来,我国经济持续快速发展,轿车轴承、高速或准高速铁路轴承、各种重大设备配套轴承、高精度精密轴承、工程机械轴承等成为跨国公司进军我国轴承行业的主要热点。目前八大跨国公司在我国建有40 多家工厂,主要涉及高端轴承领域,在外资抢滩中国高端轴承市场的同时,也为高端磨前技术产品提供了广阔的空间。
